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Sessão estratégica
Antes da nossa conversa
Começo
Pré-diagnóstico

Quero chegar na nossa sessão já com um caminho desenhado pra você

São poucas perguntas, uns 8 minutos. Elas me mostram onde o seu negócio está hoje, onde você quer chegar e o que está travando no meio.

Quanto mais sincero nos números, mais certeiro fica o plano. O que você escrever aqui fica só entre a gente.

  • Suas ofertas e seus números
  • Como os clientes chegam até você
  • O que você já investiu no negócio
  • Onde dói e o que vem primeiro
Você

Pra começar

E-mail inválido. Verifique e tente novamente.

Preencha nome, e-mail, WhatsApp e Instagram para continuar.

Você

Qual é a sua situação hoje?

Planejador ou consultor com clientes próprios
Assessor de investimentos ou bancário
Consultor ou planejador em outra empresa
Em transição para o planejamento
Outro

Selecione uma opção (e diga qual, se marcou "outro") para continuar.

Suas ofertas

Quais ofertas você vende hoje?

Pra cada pacote ou serviço: o nome, quanto tempo dura, quanto custa, como você cobra (fee fixo, mensalidade, percentual sobre o patrimônio, comissão de produto ou uma mistura) e o que o cliente recebe. Se ainda não vende planejamento por conta própria, conte o que você faz hoje e como é remunerado.

Descreva suas ofertas e diga quantos clientes tem para continuar.

Sua estrutura

Quem trabalha com você?

Trabalho sozinho
1 a 2 pessoas
3 a 5 pessoas
6 ou mais

Você tem uma metodologia de atendimento estruturada?

Sim, documentada
Etapas, materiais e entregas definidos
Sim, mas está na minha cabeça
Ainda não

Responda as duas perguntas para continuar.

Seus números

Onde você está e onde quer chegar

Valor aproximado já serve. É daqui que sai o tamanho do salto e o tempo pra chegar lá.

E na hora de vender? (média por mês, nos últimos 3 meses)

Preencha os quatro campos para continuar.

Como os clientes chegam

De onde vêm os seus clientes hoje?

Pode marcar mais de um.

Indicação
Instagram orgânico
Tráfego pago
Parcerias
Contador, assessoria, empresa
LinkedIn
Outro

Hoje você produz conteúdo?

Não produzo
De vez em quando, sem frequência
Toda semana
Quase todo dia

Marque ao menos uma origem, especifique o "outro" se marcou, diga qual é a principal e se produz conteúdo.

O que você já investiu

Quanto você investiu no seu negócio nos últimos 12 meses?

Coloque o valor aproximado de cada item. Deixe em branco o que não teve.

Tráfego pago
Equipe ou freelancers (assistente, editor, social media)
Mentoria ou consultoria de negócio
Cursos e certificações
Ferramentas e software
Agência ou produção de conteúdo
Outro

Preencha ao menos um valor, diga em que foi o "outro" (se preencheu) e responda sobre as mentorias.

O que você já investiu

Quanto você está disposto a investir nos próximos 12 meses pra chegar na sua meta?

Até R$ 5 mil
De R$ 5 mil a R$ 10 mil
De R$ 10 mil a R$ 20 mil
De R$ 20 mil a R$ 40 mil
Acima de R$ 40 mil

Selecione uma opção para continuar.

Onde dói

Qual é o maior desafio do seu negócio hoje?

Marque até 2.

Atrair clientes
Converter em venda quem chega até mim
Cobrar mais caro, porque meu ticket está baixo
Estruturar minha metodologia de atendimento
Falta de tempo ou de equipe
Produzir conteúdo com constância
Outro

Marque até 2 desafios (e diga qual, se marcou "outro") e responda as perguntas abertas para continuar.

Pra fechar

Mais alguém participa da decisão de investir no seu negócio?

Se tiver, vale chamar essa pessoa pra nossa sessão também.

Não, decido sozinho
Sim, sócio ou sócia
Sim, cônjuge
Sim, outra pessoa

Selecione uma opção (e diga quem, se for outra pessoa) para enviar.

Recebido

Obrigada, isso já me ajuda muito

Vou ler tudo com calma antes da nossa sessão. Se eu precisar de algum detalhe, te chamo no WhatsApp.

Na nossa sessão

A gente confirma juntos o diagnóstico e eu te mostro o caminho que eu desenharia pro seu negócio. Se puder, separe um lugar tranquilo e uns 60 minutos.